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ESG 서비스 소개

ESG 서비스 소개

ESG 평가모형 안내
  •  에너지경제신문 "ESG IMPACT"는 ESG 평가 전문사 이에스지모네타의 ESG 평가결과를 제공합니다. 이에스지모네타의 평가모형은 글로벌 ESG 가이드라인, 국내 K-ESG 가이드라인 및 주요 연기금의 ESG Metrics를 반영하여 ESG 평가지표를 구성하고 있고, 국제증권관리위원회(IOSCO)의 ESG등급 및 데이터 제품 제공자에 대한 10가지 권고안을 준수하고 있습니다.
  • * ESG 평가 프로세스 및 ESG Company Report 특허(2022년 10월 18일자) 출원 중
    • 글로벌ESG 가이드라인과 국내K-ESG 가이드라인 및 주요연기금의 ESG Metrics를 반영한 ESG 평가지표구성
    • 국제증권관리위원회(IOSCO)의 ESG 등급 및 데이터 제품 제공자에 대한10가지 권고안 준수
    • 정기평가 2회(매년 2월, 7월) 및 수시평가 2회(매년 5월, 11월)로 공시데이터와 ESG 평가데이터간의 시차축소
    • 공시데이터에서 ESG 평가데이터 추출에 IT 및 AI 기술을 활용한 자동화
ESG 평가모형의 미션
  • 평가대상
    기업의 관점

    환경, 사회, 거버넌스의
    평가를 통해 지속가능성 제고에
    필요한 인사이트 제공

  • 금융투자자
    관점

    ESG 평가 항목 추출 자동화를 통한
    ESG 관련 투자의 적시성 확보

  • 정책입안자
    관점

    글로벌 ESG 가이드라인의 변화에
    대응하는 자율 공시 및 정책 및
    입법의 참고자료 제공

ESG 평가기업 선정 및 일정
  • 평가기업 선정기준
    • 각 연도별 상장회사 (거래소, 코스닥) 전체기업 (1704~2400여개, 연도별 상이)
  • 제외대상
    • 투자회사 등 특수목적 법인(SPC)
    • KONEX, KOTC 제외
  • 평가 일정 및 공시
    • 정기평가  2월, 7월 : 점수 및 등급
    • 수시평가  5월, 11월 : 등급변경
ESG 평가모형 프로세스
  1. 글로벌/국내 ESG 가이드 라인
    • Global Guideline 참조
      • Global Compact
      • UNPRI/GRI
      • ISO26000/SASB
      • WFE
    • Domestic Guideline 참조
      • K-ESG 가이드라인
      • NPS/KCGS/KRX
  2. 기초 자료 소스 All public
    • 사업보고서
    • 속가능 보고서
    • 환경정보보고서
    • 주총소집결과
    • 공정거래위 보도자료
    • 고용노동부 보도자료
    • 관련단체 홈페이지
    • ESG 포털, etc
  3. 원천 자료 수집 Raw Data Collection
    • 다양한 형태(pdf, text, excel, ...)의
      정형/비정형자료 분석
    • 환경/사회책임/거버넌스 전체 약 350여개의
      평가기초 항목 산출
    • 비교기준을 위한 항목별 산업
      (KRX/MICS 각 기준) 평균값 산출
  4. Factor Analysis©
    • ESG 각 평가 항목분석
    • 통계측면에서 설명력이 높은 항목 추출
    • E/S/G 각 40여개의 평가 항목 추출
  5. ESGM Actual Data©
    • Raw Data에서 요인분석과 가중치 포함한
      ESGM ESG Actual Data 산출
    • 최적화를 통해 ESG 총점 산출에 필요한
      E/S/G 비중 산출 후 적용
    • 표준화 점수 (z-score)로 변환
  6. ESGM ESG 평가 모형
    • 대분류(Large Scale)
      • ESG 총점 및 등급
      • E/S/G 각 총점 및 등급
    • 중분류(Middle Scale)
      • E: 6 카테고리
      • S: 6 카테고리
      • G: 5 카테고리
    • ESGM ESG Company Report®
ESG 평가등급 산정 프로세스
  1. 기초 점수*세부지표별 가중치

    세부지표별 가중치 점수 환산하여 합산
    (영역별 0~100점)

    환경

    사회
    책임

    지배
    구조

  2. ESG통합점수 산출

    36개 업종별 가중치 반영
    (ESG 종합점수 0~100점)

  3. ESG 등급 부여
    • ESG 각 평가 항목분석
    • 통계측면에서 설명력이 높은 항목 추출
    • E/S/G 각 40여개의 평가 항목 추출
ESG 평가모형 특징
자동화
  • 데이터 추출의 자동화
    • 공시자료 기준 원천자료에서 ESG 평가 기초자료 추출과정의 자동화
    • 150여개의 python program
    • 수작업조사(Handle Collecting)의 오류(복사&붙이기) 최소화.
  • 자료의 데이터베이스화
    • ESG 기초자료 및 평가자료의 데이터 베이스화 MySQL에 1,500만 cell로 보관
적시성 (4회/년)
  • 원천 자료의 공시 후 2개월 이내에 ESG평가 및 등급 제공
  • 연 정기 2회 수시 2회 등 자료 발표로 민감한 금융시장의 변화에 대응 가능
일관성
  • 평가의 일관성 확보
    • 평가점수 및 등급의 표준화
  • 각 연도별 자료의 표준화
    • (100분위 - 결측치는 제외)를 통한 cross-section 및 time-series 비교 가능
  • 동일한 기준(+2 sigma ~ -2 sigma)을 적용한 점수 및 등급으로 연도별 자료의 직관적(intuitive)비교 가능
정합성
  • Global Compact, UNPRI, ISO26000, SASB, WFE ESG Metrics 등 참조
  • K-ESG 가이드라인(2021.12)의 4개 영역, 27개 범주, 61개 기본진단 항목 및 NPS ESG평가지표의 90% 이상을 포함
  • IOSCO(국제증권관리위원회) ESG등급 및 데이터 제품 제공자에 대한 권고안 준수
기대효과
    • MICS평균, KRX평균 데이터를 활용한 E,S,G 영역별 위치 확인 및 개선 추진 방향 설정 가능
    • 비교 순위 데이터를 활용하여 동종업종 타사 및 그룹 내 계열사와 차별화된 ESG 경영전략 수립 가능
    • 금융권의 대출 및 회사채 발행시 관련 ESG 평가에 활용 가능